Você já tentou se organizar financeiramente e não conseguiu? Isso acontece porque gestão financeira vai muito além de matemática e números. Adicione nessa equação perfil comportamental, histórico financeiro familiar, educação financeira na infância e então os hábitos e a estrutura bancária atual, tudo influencia.
Nosso planejamento mescla personalização, tecnologia (aplicativo), os pilares técnicos (gestão orçamentária, gestão de bens e ativos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e proteções, planejamento tributário e planejamento sucessório) e finanças comportamentais para que você consiga viver uma vida alinhada aos seus valores e objetivos.
Iniciamos com a fase de planejamento e execução, e então seguimos para o acompanhamento na frequência que for adequada para você.
Gerir as próprias finanças pode ser algo desafiador e sabemos que fazer isso em dupla fica ainda mais complicado pois temos que lidar com toda a bagagem de vida da outra pessoa. Nós criamos a melhor forma de gerir e planejar as finanças para ganhar eficiência e evitar conflitos, fazendo com que o casal caminhem juntos para os propósitos em comum.
Diferente do modelo mais praticado no Brasil onde os assessores de investimento e gerentes de banco são comissionados por instituições (modelo esse proibido em países como Reino Unido, Austrália, Dinamarca, entre outros), aqui quem nos remunera é você, não somos remunerados por bancos, corretoras ou fundos de investimentos.
No nosso modelo fiduciário você paga um percentual do patrimônio gerido anualmente e se seu patrimônio cresce você ganha e nós ganhamos também.
Aqui separamos seus objetivos em caixas e colocamos etiquetas para que você tenha clareza do direcionamento do seu dinheiro e engaje na realização dos seus sonhos.
